1. Hada no Ue no Renai Jijou / Above Skin Love Circumstances / Комплекс любви
Ямаджи – учитель искусств в старшей школе, у которого есть молодой любовник Цукишима. У Цукишимы роскошное тело, которое Ямаджи любит рисовать, при этом Ямаджи комплексует из-за собственного тела, оно кажется ему дряблым и некрасивым, и он решает это исправить…
2. Zaiaku wa Hada no Ue ni / Sin Is Above Skin Level / Грех выше уровня кожи
Цукишима - обычный бизнесмен, только что начавший благословенную жизнь со своим возлюбленным Ямаджи. Но, несмотря на то, что на поверхности все кажется идеальным, Цукишиме кажется, что Ямаджи любит только его тело...
3. Hada no Ue ni Furu Hana / The Flowers Touch / Опавшие лепестки на коже
Цветение сакуры всегда поражало как туристов, так и коренных японцев. Ямаджи-сан не может себе отказать в наслаждении шелковой россыпью лепестков. Но ему захотелось поделиться восхищением со своим знакомым, Цукушимой. Одного случайного движения достаточно, чтобы обоюдное желание поглотило их обоих. Есть ли в их отношениях что-то, кроме дурманящего аромата сакуры? Эта история вобрала в себя уникальное сочетание нежности и страстных взаимоотношений двух таких разных, но будто созданных друг для друга героев.
4. Renai Tsuu / Heartache / Волнение
По великой случайности штатный уборщик спас бизнесмена от падения с лестницы. Между ними завязываются отношения. Что же это? Настойчивая благодарность или неожиданно возникшая симпатия?
5. Renai Tsuu - Akka
Продолжение истории "Волнение"
6. Yurusareta Uta / Permitted Song / Дозволение спеть
В этом мире демоны существуют лишь для развлекательных боев и в качестве телохранителей. И среди них есть избранные - те, для кого голос является оружием. Заи-один из них, но он отказывается сражаться для людей... Однако, кто знает, возможно он согласится спеть для своего нового хозяина?
7. Omake / Дополнение
Описание героев истории "Дозволение спеть"